Mandantenportal für Buchhalter und Steuerberater

Kurz gesagt: Ja. TypeAnApp erstellt ein Mandantenportal nur auf Einladung für deine Kanzlei: Jeder Mandant meldet sich an und sieht nur seine eigenen Dokumente, Aufgaben und Nachrichten, kann dir Belege privat schicken, und du verwaltest alle Mandanten auf einer Seite. Starte mit unserer Vorlage für Kundenportale.

Mit der Vorlage Client portal starten: Kunden melden sich an und sehen ihre eigenen Projekte, Dateien und Nachrichten.

Meine App erstellen

Live-Beispiel ansehen: Ledger Lane Bookkeeping, ein Beispielgeschäft, das wir mit TypeAnApp erstellt haben. So haben wir es erstellt

Was du erstellen kannst

Ein privater Ort für jeden Mandanten statt Belegen in E-Mail-Verläufen und Kontoauszügen im Chat. Mandanten wissen, was du von ihnen brauchst und bis wann, und du hast die Unterlagen aller Mandanten an einem Ort.

Was dazugehört

Anmeldung nur auf Einladung: Du lädst jeden Mandanten per E-Mail ein, und niemand sonst kann beitreten.
Jeder Mandant sieht nur seine eigenen Dokumente, Aufgaben und Nachrichten. Das wird bei jeder Anfrage auf unseren Servern geprüft.
Private Uploads für Belege, Rechnungen und Kontoauszüge.
Aufgaben mit Fristen, zum Beispiel „Kontoauszüge bis zum 5. schicken“, damit Mandanten wissen, was noch offen ist.
Eine Seite Mandanten, auf der du alle siehst und verwaltest.
Eine öffentliche Startseite für deine Kanzlei mit Kontaktformular.

So funktioniert es

Starte mit der Vorlage Client portal, oder beschreibe auf unserer Startseite deine Kanzlei und was Mandanten dir schicken müssen.
Ändere alles per Chat: „füge zu jeder Aufgabe das Quartal der Umsatzsteuer-Voranmeldung hinzu“, „schick dem Mandanten eine E-Mail, wenn ich ein Dokument hinzufüge“, „füge eine Checkliste für den Jahresabschluss hinzu“.
Klicke auf Live schalten, und deine Seite ist unter der kostenlosen Adresse <name>.typeanapp.app online. Mit einem bezahlten Plan verbindest du auch deine eigene Domain.

Was es kostet

Du kannst mit dem Free-Plan starten: eine App und 25 Build-Credits im Monat, genug, um alles richtig auszuprobieren. Bezahlte Pläne beginnen bei 19 im Monat (Basic), angezeigt in Dollar, Pfund oder Euro, je nachdem, wo du bist (R199 in Südafrika). Zu den Plänen. Ein Portal nur auf Einladung, eine eigene Domain und das Hinzufügen von Kollegen brauchen einen bezahlten Plan.

Häufige Fragen

Kann ein Mandant die Dateien eines anderen sehen?

Nein. Jede Anfrage wird auf unseren Servern geprüft, ein Mandant bekommt also immer nur seine eigenen Dokumente, Aufgaben und Nachrichten, auch wenn er die Webadresse ändert.

Kann ich verhindern, dass Fremde sich registrieren?

Ja. Das Portal funktioniert nur auf Einladung: Du lädst jeden Mandanten per E-Mail ein, und niemand sonst kann beitreten. Apps nur auf Einladung brauchen einen bezahlten Plan.

Können Mandanten Belege vom Handy hochladen?

Ja. Mandanten können ein Foto oder eine Datei vom Handy hochladen, und nur sie und du können es sehen.

Kann ich Kollegen hinzufügen?

Ja. Mit einem bezahlten Plan kannst du Leute in deinen Arbeitsbereich einladen, die dir beim Betreuen des Portals helfen.