Portal de clientes para contadores y despachos contables

En resumen: Sí. TypeAnApp crea un portal de clientes solo por invitación para tu despacho: cada cliente inicia sesión y solo ve sus propios documentos, tareas y mensajes, y puede enviarte recibos en privado, mientras tú manejas a todos tus clientes desde una sola página. Empieza con nuestra plantilla de portal de clientes.

• Empieza con la plantilla Client portal: Los clientes inician sesión para ver sus propios proyectos, archivos y mensajes.

Crear mi app

Mira un ejemplo en línea: Ledger Lane Bookkeeping, un negocio de ejemplo que creamos con TypeAnApp. Cómo lo creamos

Qué puedes crear

Un lugar privado para cada cliente, en lugar de recibos perdidos entre correos y estados de cuenta por chat. Tus clientes saben qué necesitas de ellos y para cuándo, y tú tienes los papeles de cada cliente en un solo lugar.

Qué incluye

• Inicio de sesión solo por invitación: invitas a cada cliente por correo, y nadie más puede entrar.
• Cada cliente solo ve sus propios documentos, tareas y mensajes. Esto se revisa en nuestros servidores en cada solicitud.
• Archivos privados para recibos, facturas y estados de cuenta.
• Tareas con fecha límite, como "envía tus estados de cuenta antes del día 5", para que los clientes sepan qué tienen pendiente.
• Una página de Clientes donde ves y manejas a todos.
• Una página de inicio pública para tu despacho con un formulario de contacto.

Cómo funciona

1. Empieza con la plantilla Client portal, o describe tu despacho y lo que tus clientes necesitan enviarte en nuestra página de inicio.
2. Cambia lo que quieras escribiendo en el chat: "agrega el periodo de IVA a cada tarea", "manda un correo al cliente cuando agregue un documento", "agrega una lista para el cierre del año".
3. Pulsa Lanzar para ponerlo en línea en una dirección gratis <name>.typeanapp.app, o conecta tu propio dominio con un plan de pago.

Cuánto cuesta

Puedes empezar con el plan gratis: una app y 25 créditos de creación al mes, suficiente para probarlo bien. Los planes de pago empiezan en 19 al mes (Basic), en dólares, libras o euros según dónde estés (R199 en Sudáfrica). Ver los planes. Hacer la app solo por invitación, usar tu propio dominio y agregar colegas requieren un plan de pago.