Portail client pour comptables et experts-comptables
En bref : Oui. TypeAnApp crée un portail client sur invitation pour votre cabinet : chaque client se connecte et ne voit que ses propres documents, tâches et messages, et peut vous envoyer ses justificatifs en privé, pendant que vous gérez tous vos clients depuis une seule page. Partez de notre modèle portail client.
- Partir du modèle Client portal: Les clients se connectent pour voir leurs propres projets, fichiers et messages.
Voir un exemple en ligne : Ledger Lane Bookkeeping, un exemple d’entreprise que nous avons créé avec TypeAnApp. Comment nous l’avons créé
Ce que vous pouvez créer
Un espace privé pour chaque client, au lieu de justificatifs perdus dans les e-mails et de relevés envoyés par messagerie. Vos clients savent ce dont vous avez besoin et pour quand, et vous avez les papiers de chaque client au même endroit.
Ce qu’il comprend
- Connexion sur invitation : vous invitez chaque client par e-mail, et personne d’autre ne peut s’inscrire.
- Chaque client ne voit que ses propres documents, tâches et messages. C’est vérifié sur nos serveurs à chaque demande.
- Dépôts privés pour les tickets, factures et relevés.
- Des tâches avec échéance, comme « envoyez vos relevés bancaires avant le 5 », pour que les clients sachent ce qui reste à faire.
- Une page Clients où vous voyez et gérez tout le monde.
- Une page d’accueil publique pour votre cabinet avec un formulaire de contact.
Comment ça marche
- Partez du modèle Client portal, ou décrivez votre cabinet et ce que vos clients doivent vous envoyer sur notre page d’accueil.
- Changez tout en discutant : « ajoute le trimestre de TVA à chaque tâche », « envoie un e-mail au client quand j’ajoute un document », « ajoute une checklist de clôture annuelle ».
- Appuyez sur Lancer pour la mettre en ligne à une adresse gratuite
<name>.typeanapp.app, ou connectez votre propre nom de domaine avec un forfait payant.
Combien ça coûte
Vous pouvez commencer avec le forfait gratuit : une application et 25 crédits de création par mois, de quoi bien l’essayer. Les forfaits payants commencent à 19 par mois (Basic), affichés en dollars, en livres ou en euros selon votre pays (R199 en Afrique du Sud). Voir les forfaits. Rendre l’application accessible sur invitation uniquement, utiliser votre propre nom de domaine et ajouter des collègues demandent un forfait payant.
Questions fréquentes
Un client peut-il voir les fichiers d’un autre client ?
Non. Chaque demande est vérifiée sur nos serveurs, donc un client ne reçoit jamais que ses propres documents, tâches et messages, même s’il modifie l’adresse web.
Puis-je empêcher des inconnus de s’inscrire ?
Oui. Le portail fonctionne sur invitation : vous invitez chaque client par e-mail et personne d’autre ne peut s’inscrire. Les applications sur invitation demandent un forfait payant.
Les clients peuvent-ils déposer leurs justificatifs depuis leur téléphone ?
Oui. Les clients peuvent déposer une photo ou un fichier depuis leur téléphone, et seuls eux et vous pouvez le voir.
Puis-je ajouter des collègues ?
Oui. Avec un forfait payant, vous pouvez inviter des personnes dans votre espace de travail pour vous aider à gérer le portail.