記帳代行・会計事務所のお客様専用ポータル

要点： はい、作れます。TypeAnAppは事務所向けに招待制のお客様ポータルを作ります。お客様はログインして自分の書類、やること、メッセージだけを確認し、領収書を非公開で送れます。あなたはすべてのお客様を1つのページで管理できます。お客様ポータルのテンプレートから始められます。

• Client portal テンプレートからはじめる: お客様がログインして、自分の案件、ファイル、メッセージを確認できます。

アプリを作る

公開中の例を見る： Ledger Lane Bookkeeping（TypeAnApp で作ったビジネスの例です）。 作り方を見る

作れるもの

メールのやりとりに埋もれた領収書や、チャットで届く明細の代わりに、お客様ごとの非公開の場所を用意します。お客様は何をいつまでに出せばよいかがわかり、あなたはすべてのお客様の書類を1か所で管理できます。

主な機能

• 招待制のログイン：お客様をメールで1人ずつ招待し、それ以外の人は参加できません。
• お客様には自分の書類、やること、メッセージだけを表示。リクエストのたびに私たちのサーバーで確認されます。
• 非公開のアップロードで、領収書、請求書、明細を受け取り。
• 期限付きのやること（「5日までに銀行の明細を送ってください」など）で、お客様に残っている作業がわかります。
• 「お客様」ページで全員を確認・管理。
• 事務所の公開トップページとお問い合わせフォーム。

作り方

1. Client portalテンプレートから始めるか、トップページで事務所のことやお客様に送ってほしいものを説明します。
2. チャットで何でも変えられます。「各タスクに消費税の申告期間を追加して」「書類を追加したらお客様にメールして」「決算のチェックリストを追加して」など。
3. 公開するを押すと、無料の<name>.typeanapp.appアドレスで公開されます。有料プランなら独自ドメインもつなげられます。

料金

無料プランから始められます。アプリ1つと毎月25の作成クレジットがあり、しっかり試せます。有料プランは月19から（Basic）で、お住まいの地域に応じてドル、ポンド、ユーロで表示されます（南アフリカではR199）。プランを見る。アプリを招待制にすること、独自ドメインの利用、同僚の追加には有料プランが必要です。