Klantenportaal voor boekhouders en accountants
In het kort: Ja. TypeAnApp maakt een klantenportaal alleen op uitnodiging voor je kantoor: elke klant logt in en ziet alleen zijn eigen documenten, taken en berichten, kan je privé bonnetjes sturen, en jij beheert alle klanten vanaf één pagina. Begin met ons sjabloon voor klantenportalen.
- Begin met het sjabloon Client portal: Klanten loggen in en zien hun eigen projecten, bestanden en berichten.
Bekijk een live voorbeeld: Ledger Lane Bookkeeping, een voorbeeldbedrijf dat we met TypeAnApp hebben gebouwd. Zo hebben we het gebouwd
Wat je kunt maken
Een privéplek voor elke klant, in plaats van bonnetjes in lange e-mailreeksen en bankafschriften via de chat. Klanten weten wat je van ze nodig hebt en wanneer, en jij hebt de stukken van al je klanten op één plek.
Wat erbij zit
- Inloggen alleen op uitnodiging: je nodigt elke klant uit per e-mail, en niemand anders kan zich aanmelden.
- Elke klant ziet alleen zijn eigen documenten, taken en berichten. Dat wordt bij elk verzoek op onze servers gecontroleerd.
- Privé uploaden van bonnetjes, facturen en bankafschriften.
- Taken met een deadline, zoals ‘stuur je bankafschriften vóór de 5e’, zodat klanten weten wat er nog openstaat.
- Eén pagina Klanten waarop je iedereen ziet en beheert.
- Een openbare homepage voor je kantoor met een contactformulier.
Zo werkt het
- Begin met het sjabloon Client portal, of beschrijf op onze homepage je kantoor en wat klanten je moeten sturen.
- Pas alles aan via de chat: ‘voeg bij elke taak het btw-kwartaal toe’, ‘stuur de klant een e-mail als ik een document toevoeg’, ‘voeg een checklist voor de jaarafsluiting toe’.
- Klik op Live zetten en je site staat online op een gratis adres
<name>.typeanapp.app. Met een betaald abonnement koppel je ook je eigen domein.
Wat het kost
Je kunt beginnen met het Free-abonnement: één app en 25 bouwcredits per maand, genoeg om alles goed uit te proberen. Betaalde abonnementen beginnen bij 19 per maand (Basic), getoond in dollars, ponden of euro’s, afhankelijk van waar je bent (R199 in Zuid-Afrika). Bekijk de abonnementen. Een portaal alleen op uitnodiging, een eigen domein en collega’s toevoegen hebben een betaald abonnement nodig.
Veelgestelde vragen
Kan een klant de bestanden van een andere klant zien?
Nee. Elk verzoek wordt op onze servers gecontroleerd, dus een klant krijgt altijd alleen zijn eigen documenten, taken en berichten, ook als hij het webadres aanpast.
Kan ik voorkomen dat onbekenden zich aanmelden?
Ja. Het portaal werkt alleen op uitnodiging: je nodigt elke klant uit per e-mail en niemand anders kan zich aanmelden. Apps alleen op uitnodiging hebben een betaald abonnement nodig.
Kunnen klanten bonnetjes uploaden vanaf hun telefoon?
Ja. Klanten kunnen een foto of bestand uploaden vanaf hun telefoon, en alleen zij en jij kunnen het zien.
Kan ik collega’s toevoegen?
Ja. Met een betaald abonnement kun je mensen uitnodigen in je werkruimte om je te helpen het portaal te beheren.