Portal klienta dla księgowych i biur rachunkowych

W skrócie: Tak. TypeAnApp tworzy portal klienta tylko na zaproszenie dla twojego biura: każdy klient loguje się i widzi tylko swoje dokumenty, zadania i wiadomości, może prywatnie przesłać ci paragony, a ty zarządzasz wszystkimi klientami z jednej strony. Zacznij od naszego szablonu portalu klienta.

• Zacznij od szablonu Client portal: Klienci logują się, żeby zobaczyć swoje projekty, pliki i wiadomości.

Stwórz moją aplikację

Zobacz przykład online: Ledger Lane Bookkeeping – przykładowa firma, którą stworzyliśmy w TypeAnApp. Jak to stworzyliśmy

Co możesz stworzyć

Prywatne miejsce dla każdego klienta zamiast paragonów w wątkach e-mailowych i wyciągów na czacie. Klienci wiedzą, czego od nich potrzebujesz i na kiedy, a ty masz dokumenty wszystkich klientów w jednym miejscu.

Co zawiera

• Logowanie tylko na zaproszenie: zapraszasz każdego klienta e-mailem i nikt inny nie może dołączyć.
• Każdy klient widzi tylko swoje dokumenty, zadania i wiadomości. Jest to sprawdzane na naszych serwerach przy każdym zapytaniu.
• Prywatne przesyłanie paragonów, faktur i wyciągów.
• Zadania z terminami, na przykład „prześlij wyciągi bankowe do 5. dnia miesiąca”, żeby klienci wiedzieli, co jeszcze zostało do zrobienia.
• Jedna strona Klienci, na której widzisz wszystkich i zarządzasz nimi.
• Publiczna strona główna twojego biura z formularzem kontaktowym.

Jak to działa

1. Zacznij od szablonu Client portal albo opisz na naszej stronie głównej swoje biuro i to, co klienci muszą ci przesyłać.
2. Zmieniaj wszystko na czacie: „dodaj do każdego zadania okres rozliczenia JPK_VAT”, „wyślij klientowi e-mail, gdy dodam dokument”, „dodaj checklistę zamknięcia roku”.
3. Kliknij Opublikuj, a twoja strona będzie online pod darmowym adresem <name>.typeanapp.app. W płatnym planie możesz też podłączyć własną domenę.

Ile to kosztuje

Możesz zacząć od planu Free: jedna aplikacja i 25 kredytów na tworzenie miesięcznie, wystarczająco, żeby wszystko porządnie wypróbować. Płatne plany zaczynają się od 19 miesięcznie (Basic), w dolarach, funtach lub euro, zależnie od tego, gdzie jesteś (R199 w RPA). Zobacz plany. Portal tylko na zaproszenie, własna domena i dodawanie współpracowników wymagają płatnego planu.