Portal do cliente para contadores e escritórios de contabilidade

Em resumo: Sim. O TypeAnApp cria um portal do cliente só para convidados para o seu escritório: cada cliente entra e vê apenas os próprios documentos, tarefas e mensagens, e pode enviar recibos com privacidade, enquanto você gerencia todos os clientes em uma única página. Comece pelo nosso modelo de portal do cliente.

• Começar com o modelo Client portal: Os clientes entram para ver os próprios projetos, arquivos e mensagens.

Criar meu app

Veja um exemplo no ar: Ledger Lane Bookkeeping, um negócio de exemplo que criamos com a TypeAnApp. Como criamos

O que você pode criar

Um espaço privado para cada cliente, em vez de recibos perdidos em e-mails e extratos mandados por mensagem. Os clientes sabem o que você precisa deles e até quando, e você tem os papéis de cada cliente em um só lugar.

O que vem incluído

• Acesso só para convidados: você convida cada cliente por e-mail, e mais ninguém pode entrar.
• Cada cliente vê apenas os próprios documentos, tarefas e mensagens. Isso é verificado nos nossos servidores a cada solicitação.
• Envios privados de recibos, notas fiscais e extratos.
• Tarefas com prazo, como "envie seus extratos bancários até o dia 5", para os clientes saberem o que está pendente.
• Uma página de Clientes onde você vê e gerencia todo mundo.
• Uma página inicial pública do seu escritório com formulário de contato.

Como funciona

1. Comece pelo modelo Client portal, ou descreva seu escritório e o que os clientes precisam enviar na nossa página inicial.
2. Mude o que quiser conversando: "adicione o mês de competência em cada tarefa", "mande um e-mail ao cliente quando eu adicionar um documento", "adicione um checklist de fechamento do ano".
3. Clique em Lançar para colocar no ar em um endereço gratuito <name>.typeanapp.app, ou conecte seu próprio domínio em um plano pago.

Quanto custa

Você pode começar no plano gratuito: um app e 25 créditos de criação por mês, o suficiente para testar de verdade. Os planos pagos começam em 19 por mês (Basic), mostrados em dólares, libras ou euros conforme onde você está (R199 na África do Sul). Ver os planos. Deixar o app só para convidados, usar seu próprio domínio e adicionar colegas exigem um plano pago.